九变篇       凡用兵的原则，将领接受国君的命令，召集人民，组建军队。在难以通行的地方，不要驻扎停留。在多国交界，要慎重与诸侯结交。在极险恶不能生存的地方，不要停留。在通道狭窄，易被人围攻之地，则避免谋划。误入死地，则坚决作战。有的道路不要走，有的军队不要攻击。有的城池也不要攻占。有的地利也不要争取。国君不合理的命令也可以不接受。
        所以将领精通九变具体运用，可以得到利益，消除祸害。真正懂得用兵了。将领不通九变之利，虽知地形，也不能发挥地形之利。治兵不知九变之术，虽知五利，不能用兵矣。
       将帅要考虑的是错综复杂的利害，合于利则专力从事，和于害则专利从事。屈诸侯以灾祸，役诸侯以恶业。趋诸侯以利诱。故用兵的法则，不要指望敌人不会来，凭借我有所充分准备，不要指望敌人不攻击，凭借敌人不敢进攻的强大实力。
        所以将领有五种致命弱点所造成的危险，一定要死，可杀。一定要生，可虏。怨恨可以得到侮辱。过分廉洁可以受到侮辱。爱民可能有损军事行动。凡此五者，将领处理的过错，用兵的灾难。覆军杀将，败以五危。不可不明察访细也。