第三十一回 

刘备投刘表

粮草已被烧袁绍军无力，

曹操破仓亭袁绍逃邺城。

袁绍欲立嗣踌躇意未决，

曹袁杀一场还寨各鸣金。

曹十面埋伏绍败回冀州，

刘备在汝南连龚都刘辟。

欲乘虚攻曹打他个败北，

曹操大兵战汝南备败兵。

慌慌围困中不知何处去，

孙乾等劝说备投刘表奔。


第三十二回

兄弟互残害

袁绍忽病死三子袁尚继，

袁谭嫉妒恨袁尚把位继。

兄弟互残害曹操即取事，

袁谭降曹操曹操灭尚急，

谋后观变化灭谭定天下

曹计以女儿许谭以为妻

夺冀州袁尚跃跃与争锋

袁尚和袁谭两败伤元气

曹操破邺城审配被杀死，

许攸献计曰决漳河淹之。


第三十三回 

郭嘉定辽东

曹丕在邺城见袁绍儿媳，

那甄氏花容月貌倾国城。

曹丕情迷乱急纳了甄氏，

曹操定冀州去袁绍墓祭。

曰袁绍已丧曹不能不涕，

曹操在平原攻杀袁谭死。

又遣吕旷等壶关破高干，

袁熙袁尚急投往乌桓奔。

郭嘉劝曹操去攻打乌桓，

二袁投辽东公孙康斩之。


第三十四回 

跃马过檀溪

曹操班师回许都封功臣，

刘备攻江夏把余党收了。

蔡夫人说那刘备必防之，

刘表曰刘备屯军马新野。

刘表欲立幼刘备言乱纲，

蔡夫人偷听只恨刘备死。

蔡瑁屡次计害刘备不成，

刘表摆筵席请刘备主持，

蔡瑁想借机将刘备除掉，

伊籍识破计刘备跃檀溪。

第三十五回 

单福遇英主

刘备逃宴席云军归新野，

刘备不觉到司马徽草棚。

司马徽介绍伏龙与凤雏，

与云回新野刘备辞水镜。

刘表知菜瑁害备欲杀菜，

刘备拜单福练人马军师。

曹仁派二吕大战新野去，

刘关张合围兵擒二吕死。

刘备班师回好好待单福，

曹仁与李典攻新野引军。

第三十六回 

曹操骗徐庶

单福破曹仁八门金锁阵，

曹仁夜劫寨单福预算定。

曹军多数淹曹仁奔樊城，

只见关云长早已取樊城。

曹仁折军马星夜投许昌，

方知有单福军师早谋定。

陈昱告曹操单福名徐庶

曹操假徐母书庶许昌奔。

徐庶临别劝刘备去隆中，

寻卧龙先生即诸葛孔明。

第三十七回 

三顾草庐

徐母知徐庶投曹自缢梁，

徐庶葬母柩许昌南原里。

居丧守墓间庶不收曹物，

曹操为南征引漳河练士。

刘备往隆中司马徽来访，

司马知徐庶收书探母驰，

司马曰书诈庶去母必死，

刘备问原因曰庶母高义。

司马刘备再荐诸葛名士，

刘备三顾草庐请诸葛至。

第三十八回 

天下三分势

玄德立阶下孔明竟高卧，

草堂春睡足玄德始拜之。

孔明滔滔言天下三分势，

曹操占天时孙权占地利。

玄德占人和可图中原也，

其业必归备刘表不久世。

玄德听闻后起身又拜谢，

请诸葛出山玄德拜军师。

孙权报父仇率兵取夏口，

引兵伐黄祖甘宁先锋是。


第三十九回

军师初用兵

孙权督众将去攻打夏口，

甘宁射黄祖翻身落马死。

为了得荆襄孙班师江东，

凌统为凌操射甘宁宴席。

孙权曰一家不理那旧仇，

孙权派甘宁去守夏口镇。

刘琦刘表子蔡氏欲害命，

三问怎脱身诸葛亮献计。

曹派夏侯敦率兵攻新野，

诸葛亮计博望坡烧曹军。


第四十回 

孔明烧新野

曹分五路兵欲去扫江南，

孔融有异议又被诬告之。

曹杀融父子五路军启程，

刘表病已重托孤与玄德。

遗言令长子刘琦荆州主，

刘琮荆州主蔡瑁立幼子。

蔡夫人议事荆州献曹操，

永为荆州主曹操言刘琮。

诸葛亮献计玄德弃城奔，

诸葛亮火烧新野退曹军。